Gaceta Oficial Nº 39.932 del 29 de mayo de 2012
Resolución Nº 051, mediante la cual se autoriza a Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA), para actuar en el mercado de valores como emisor del bono PDVSA Amortizable 2035, por el monto que en ella se menciona
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Caracas 4 de mayo de 2012
202º y 153º
RESOLUCIÓN Nº 051
Visto que la sociedad mercantil, PETRÓLEOS DE VENEZUELA, SA, (PDVSA), representada por su Director Ejecutivo de Finanzas, ciudadano Víctor Eduardo Aular Blanco, se dirigió a esta Superintendencia Nacional de Valores, a fin de notificar que su representada, mediante Resolución número 2012-05, de la Junta Directiva de fecha 10/04/2012 ha decidido efectuar una emisión del bono PDVSA AMORTIZABLE 2035 (amortizable anual, igual y consecutivamente en los años 2033, 2034 y 2035) hasta por un monto de Tres Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, (US$ 3.000.000.000,00), la cual tiene como objeto realizar una oferta privada a la Banca Pública y al Banco Central de Venezuela de los referidos valores, por lo que solicita la autorización de los mismos.
1.- CARÁCTERÍSTICAS DE LA MISIÓN DEL BONO PDVSA AMORTIZABLE 2035:
.EMISOR: PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., (PDVSA). MONTO MÁXIMO: HASTA US$. 3.000.000.000,00. DENOMINACIÓN: DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: LEGISLACIÓN APLICABLE: ESTADO DE NUEVA YORK, EEUU. CUPÓN: ENTRE 7% Y 10% ANUAL Y PAGADERO SEMESTRALMENTE. PRECIO: ENTRE 95% Y 100%. FECHA DE VENCIMIENTO: AMORTIZABLE 2033, 2034 y 2035. ENTE CUSTODIO: EUROCLEAR BANK, S.A. N/V, CLEARSTREAM BANKING Y DTC. LISTADO: BOLSA DE LUXEMBURGO. COLOCACIÓN PRIMARIA: SISTEMA DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJERA (SICOTME). IMPUESTOS: SE SOLICITARÁ LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Esta Superintendencia Nacional de Valores, habiendo constatado que en el presente caso se ha dado cumplimiento a les extremos legales que regulan la presente emisión, actuando de conformidad con los artículos 1 y 4 de la Ley de Mercado de Valores,
RESUELVE,
1.- Autorizar a PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A, (PDVSA), para actuar en el mercado de valores como emisor del bono PDVSA AMORTIZABLE 2035 por un monto de hasta Tres Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, (US$ 3.000.000.000,00) (amortizable anual, igual y consecutivamente en los años 2033, 2034 y 2035), a objeto de realizar una oferta privada a la Banca Pública y al Banco Central de Venezuela de valores referidos, todo ello de conformidad a los términos y condiciones contenidos en la Resolución número 2012-05, de la Junta Directiva de fecha 10/04/2012 de la citada sociedad.
2.- Aprobar la versión del prospecto correspondiente a la presente emisión.
3.- Notificar a PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., (PDVSA), lo acordado en la presente Resolución.
Comuníquese y publíquese,
Tomás E. Sánchez
Superintendente Nacional de Valores
